Zhizhin & Partners

Специализация

Географические рынки

Россия Казахстан Кыргызстан Узбекистан Монголия MENA (Middle East & North Africa)

Металлы

Драгоценные и основные металлы — всё, кроме железа и алюминия

Золото Серебро Медь Литий Цинк Никель Свинец Молибден Вольфрам

Стадии проектов

Greenfield Brownfield Producing Development Exploration

Типы сделок

Buy-side M&A Sell-side M&A Joint Venture Private Placement Pre-IPO

Услуги

01

Организация M&A сделок в роли Deal Captain

Полная координация процесса от LOI до закрытия сделки

05

Продажа активов

Подготовка информационного меморандума, управление процессом, переговоры с покупателями

02

Поиск активов для приобретения

Сопровождение процесса M&A, исполнение функций инвестиционного директора

06

Привлечение финансирования

Pre-IPO, private placement, road show, переговоры с институциональными инвесторами

03

Поиск стратегического или финансового партнёра

Joint venture, привлечение якорного инвестора, защита и развитие бизнеса

07

Геологическая экспертиза и JORC

Оценка запасов и ресурсов, TFS/PFS/BFS, блочное моделирование, NI 43-101

04

Независимая оценка активов

Финансовое моделирование, due diligence, fairness opinion

08

Антикризисное управление

Реструктуризация, работа с проблемными активами, защита интересов акционеров

Команда

Сергей Дубовик

Партнёр

Более 25 лет в управленческом консалтинге и M&A: KPMG (Москва, Эр-Рияд), АФК «Система», AGA Management, Deloitte, O2 Consulting. Участвовал в более 40 M&A сделках. Среди клиентов — Росгеология, Полюс Золото, Алроса, Татнефть, ВТБ Капитал.

В горнорудном секторе: CFO, CEO и член Совета директоров Kola Mining Corp. (TSX) — защита запасов в ГКЗ, private placement на Toronto Stock Exchange, антикризисное управление.

Образование: МФТИ, CIMA (UK).

Олег Ким

Партнёр · Главный геолог

Более 30 лет в геологоразведке и горнорудном секторе. Cameco Gold — от Senior Geologist до Director of Exploration (Центральноазиатский дивизион). Kazakhstan Mineral Company, Managing Director (2009–2021). Chief Geologist, Green Tech Mining, Оман (с 2022).

Работал с активами в интересах Glencore, Polyus Gold, KAZ Minerals, ERG, Казмыс, Kumtor.

Ph.D. (геология), МГГИ. Fellow of the Geological Society of London. Competent Person (AIG). JORC, NI 43-101, ГКЗ.

Александр Жижин

Основатель · Управляющий партнёр

Основатель «Жижин и партнёры» (2011). Специалист в области M&A, привлечения финансирования, реструктуризации и антикризисного менеджмента. Более 25 лет опыта.

Управляющий директор ИФК «Метрополь» и ФК «Открытие», руководитель M&A практики AGA Management.

Образование: МГИМО (МЭО).

О направлении

Zhizhin & Partners Mining — консалтинговое направление «Жижин и партнёры», специализирующееся на M&A сделках в горнорудном секторе.

Мы объединяем инвестиционно-банковскую экспертизу с глубокими знаниями геологии, технологии добычи и специфики регуляторной среды в России, Центральной Азии и на Аравийском полуострове.

Наши партнёры лично участвовали в подготовке IPO на TSX, AIM и Nasdaq, работали с крупнейшими активами региона в интересах Glencore, Polyus Gold, KAZ Minerals, Алроса и государственных структур.